ศึกชิงเจ้าเทคโนโลยีชิป: ไทยและเวียดนามแข่งแกร่งสู่เป้าหมายปี 2569

กรุงเทพฯ – อากาศชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันนี้ ไม่ได้แค่ก้องกังวานด้วยเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีวันหยุด แต่ยังรวมถึงความทะเยอทะยานความถี่สูงแบบใหม่: การเป็นผู้นำด้านเซมิคอนดักเตอร์ ในฐานะผู้สื่อข่าวของ Pacific Press ผมเฝ้าดูมานานหลายปีแล้วที่เรื่องราวเศรษฐกิจของไทยแกว่งไปมาระหว่างความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและคำมั่นสัญญาที่ยากจะเอื้อมถึงของอนาคตเทคโนโลยีชั้นสูง ตอนนี้อนาคตนั้นกำลังจะมาถึง แต่ก็ไม่ได้มาโดดเดี่ยว เวียดนาม คู่แข่งในภูมิภาคที่กำลังผงาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็มุ่งมั่นไม่แพ้กันที่จะเข้ามามีส่วนแบ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมชิปทั่วโลกภายในปี 2569

การขับรถผ่านนิคมอุตสาหกรรมของกรุงเทพฯ การพูดคุยในหมู่ผู้บริหารมักจะเน้นไปที่ 'การประกอบและบรรจุภัณฑ์' มากกว่าแค่ 'ชิ้นส่วนรถยนต์' ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ตั้งมานาน ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและซัพพลายเชนที่มีอยู่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ดำเนินนโยบายเชิงรุก โดยเสนอสิ่งจูงใจที่น่าสนใจ – การยกเว้นภาษีสูงสุด 13 ปี และเขตส่งเสริมการลงทุน – เพื่อดึงดูดผู้ผลิตชิป เพียงปีที่แล้ว บริษัท Onsemi ซึ่งเป็นผู้ประกอบไมโครชิปสัญชาติอเมริกัน ได้ให้คำมั่นว่าจะลงทุนมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงเจตนาที่จริงจัง นี่ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนทิศทาง แต่เป็นการเร่งความเร็ว

กระนั้น แนวทางของเวียดนาม แม้จะดูเหมือนยังไม่เป็นที่ยอมรับในแผนที่เซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก แต่ก็มีความรวดเร็วที่แตกต่างกัน เรื่องราวจากฮานอย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี ฝ่าม มิญ จิ๊ญ เป็นเรื่องของลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของชาติ การลงทุนจำนวนมากของ Intel ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในโรงงานประกอบและทดสอบที่โฮจิมินห์ซิตี้ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 มักถูกอ้างถึง แต่เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ดึงดูดความสนใจของผม Amkor Technology ผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์และทดสอบชิปจากสหรัฐอเมริกา ได้เปิดตัวโรงงานมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ในจังหวัดบั๊กนิญเมื่อปลายปีที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่กว้างขวางในระบบนิเวศที่กำลังเติบโตของเวียดนาม นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของแรงงานราคาถูกเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการผลักดันจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

"ความแข็งแกร่งดั้งเดิมของไทยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ทำให้มีรากฐานที่มั่นคง แต่การมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะของเวียดนามนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกรงขามอย่างปฏิเสธไม่ได้" ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นรายใหญ่กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งสะท้อนความคิดเห็นที่ผมได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่า

การพัฒนาบุคลากรคือจุดที่การเปรียบเทียบมีความชัดเจนเป็นพิเศษ ประเทศไทยที่มีประชากรสูงวัยและมุ่งเน้นการผลิตที่ใช้ทักษะระดับกลางมานาน ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สูงขึ้น แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะตอบสนองด้วยโครงการวิศวกรรมใหม่ ๆ แต่จำนวนวิศวกรไฟฟ้าและเซมิคอนดักเตอร์ที่มีทักษะสูงที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตขั้นต้นที่ซับซ้อนและแม้กระทั่งกระบวนการผลิตขั้นปลายขั้นสูงก็เป็นความท้าทายที่น่ากังวล รัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลิตบุคลากรดิจิทัล 100,000 คนภายในปี 2570 แต่ความสามารถเฉพาะทางสำหรับการออกแบบและผลิตชิปที่ซับซ้อนเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของเป้าหมายนั้น ตรงกันข้ามกับเวียดนามที่รัฐบาลได้ลงทุนอย่างมากในการศึกษา STEM มานานหลายทศวรรษ และมีประชากรที่อายุน้อยและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี พวกเขากำลังร่วมมือเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เช่น Arizona State และ Purdue เพื่อเร่งการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่เป็นคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดศูนย์ R&D

แนวโน้ม FDI และการแยกย้ายเชิงกลยุทธ์

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทั้งสองประเทศกำลังประสบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ BOI ของไทยรายงานการเพิ่มขึ้น 30% ของคำขอลงทุนในภาคส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2566 โดยมีสัดส่วนที่สำคัญสำหรับการประกอบและทดสอบชิป (OSAT) อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การบรรจุภัณฑ์ การประกอบ และการทดสอบ (OSAT) ซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย เวียดนาม แม้จะแข็งแกร่งใน OSAT ก็กำลังส่งสัญญาณความทะเยอทะยานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รัฐบาลของพวกเขาได้เชิญชวนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชิปและการผลิตแผ่นเวเฟอร์อย่างเปิดเผย แม้จะมีเป้าหมายระยะยาวก็ตาม การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสหรัฐฯ-เวียดนามที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการระหว่างการเยือนของประธานาธิบดีไบเดน รวมถึงความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการรับรองทางการเมืองที่มีน้ำหนักและศักยภาพในการบูรณาการเข้ากับอุตสาหกรรมระดับโลกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทวิเคราะห์บางฉบับที่ผมได้อ่าน โดยเฉพาะจากวารสารเศรษฐกิจตะวันตก มักจะมองการแข่งขันนี้อย่างง่าย ๆ ว่า 'ใครชนะ?' พวกเขามักจะนำโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของไทยมาเปรียบเทียบกับความกระตือรือร้นของเวียดนาม การสังเกตการณ์ของผมในภาคสนามบ่งชี้ถึงความเป็นจริงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคง (เมื่อเทียบกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน เวียดนามตอบโต้ด้วยปันผลประชากร นโยบายอุตสาหกรรมที่นำโดยรัฐบาลที่แข็งกร้าว และการจัดตำแหน่งทางการเมืองที่แข็งแกร่งกับผู้เล่นระดับโลกที่สำคัญ ภายในปี 2569 ไม่น่าจะมีประเทศใดบรรลุ 'อำนาจสูงสุด' ได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราน่าจะเห็นทั้งสองประเทศเสริมสร้างจุดยืนของตน โดยประเทศไทยอาจจะครองการประกอบและการทดสอบที่มีปริมาณมากและมีความแม่นยำสูง ในขณะที่เวียดนามสร้างช่องว่างของตนเองในการดึงดูดโครงการออกแบบและอาจจะผลิตขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย ชัยชนะที่แท้จริงสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ที่การเป็นโหนดที่ขาดไม่ได้อย่างแท้จริงในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ไม่ใช่แค่สำหรับประเทศเดียว แต่สำหรับภูมิภาคโดยรวม การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ และเดิมพันก็สูงกว่าที่เคยมีมาสำหรับอนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองเศรษฐกิจที่มีพลวัตเหล่านี้