IPEF กับการปรับตัวของไต้หวันและเกาหลีใต้ในห่วงโซ่อุปทานชิป: โอกาสและความท้าทาย

สิงคโปร์ – จากระเบียงทางเดินปรับอากาศในสนามบินชางงีของสิงคโปร์ ไปจนถึงตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่คึกคักในกวางหัว ไทเป ภาพหลอนของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยังคงครอบงำภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก การเดินทางล่าสุดของผมในภูมิภาคนี้ได้ตอกย้ำถึงความกังวลที่สัมผัสได้ แต่ก็ยังมีความหวังเชิงกลยุทธ์ที่ท้าทาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญอย่างยิ่ง กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรือง (IPEF) ซึ่งรัฐบาลไบเดนชูเป็นหัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมในภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อถักทอโครงสร้างเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น แต่สำหรับยักษ์ใหญ่แห่งวงการชิป – TSMC ของไต้หวัน และ Samsung กับ SK Hynix ของเกาหลีใต้ – การเข้าถึง IPEF กำลังกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและคลุมเครือในบางครั้ง

ไทเป ซึ่งถูกกีดกันจาก IPEF เนื่องจากแรงกดดันทางการทูตของปักกิ่ง เฝ้าดูจากนอกวง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่แปลกสำหรับศูนย์กลางเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญที่สุดของโลก “การมีส่วนร่วมของเราต่อความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโลกนั้นชัดเจนในตัวเอง” เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามเพื่อให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา บอกกับผมระหว่างการจิบกาแฟอย่างเงียบๆ ในย่านซินยี่ของเมือง “เราไม่ต้องการกรอบการทำงานเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนั้น สิ่งที่เราต้องการคือพันธมิตรที่เชื่อถือได้และการเข้าถึงที่เป็นธรรม ไม่ใช่การกีดกัน” แท้จริงแล้ว การลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของ TSMC ในรัฐแอริโซนาและญี่ปุ่น ไม่ใช่ผลโดยตรงจาก IPEF แต่เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการทั่วโลกในการกระจายความเสี่ยงและแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์จากวอชิงตัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีมาก่อนและเป็นอิสระจากการเจรจา IPEF อย่างมาก ข้อตกลง 'ห่วงโซ่อุปทาน' ของกรอบการทำงานนี้ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้า การตอบสนองที่ประสานงานกันต่อการหยุดชะงัก และการอำนวยความสะดวกในการลงทุน – ยังคงอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหน่วยงานที่สามารถได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมมากที่สุด

เกาหลีใต้กับดุลยภาพเชิงกลยุทธ์

ในทางตรงกันข้าม เกาหลีใต้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง IPEF ซึ่งตระหนักดีถึงตำแหน่งของตนในฐานะมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่อยู่ระหว่างวอชิงตันและปักกิ่ง การมีส่วนร่วมในเสาหลักห่วงโซ่อุปทานของ IPEF นั้นแข็งแกร่ง แต่ความกังวลหลักของพวกเขายังคงเป็นการเข้าถึงตลาดและความเท่าเทียมทางเทคโนโลยี แม้ว่ากรอบการทำงานจะผลักดันให้เกิดความโปร่งใสและการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเดียว แต่ผู้บริหารชาวเกาหลีใต้ก็ระมัดระวังบทบัญญัติที่อาจสร้างความเสียเปรียบโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งต่อการดำเนินงานขนาดใหญ่ของพวกเขาในจีน “เรายินดีกับความคิดริเริ่มที่เสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม” ผู้บริหารของ Samsung ผู้ไม่ประสงค์ออกนามระหว่างการประชุมการค้าล่าสุดในโซล สารภาพ “แต่ห่วงโซ่อุปทานของเราเป็นแบบโลก มีการรวมเข้าด้วยกันอย่างลึกซึ้ง การคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ของนโยบาย แต่เป็นการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้เวลาหลายทศวรรษ” ตัวอย่างเช่น SK Hynix ยังคงลงทุนหลายพันล้านในโรงงานในอู๋ซี ประเทศจีน แม้จะกำลังมองหาการสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ในเกาหลีใต้ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงภายในประเทศกับกระแสรายได้ที่มั่นคง

“IPEF ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล เป็นคำตอบบางส่วนสำหรับคำถามที่ซับซ้อนอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นโลกาภิวัตน์และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์”

ข้อมูลสะท้อนถึงการเดินบนเส้นลวดนี้ การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ไปยังจีนยังคงมากกว่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปอย่างมาก แม้ว่าวอชิงตันจะผลักดัน 'การเป็นมิตรกับแหล่งผลิต' ก็ตาม บทบัญญัติด้านเทคโนโลยีของ IPEF โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกและทรัพย์สินทางปัญญา ถูกมองด้วยความระมัดระวัง ในขณะที่การปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหรัฐฯ ให้การป้องกันและเข้าถึงตลาดในระดับหนึ่ง แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ลูกค้ากลุ่มสำคัญแปลกแยก การสนทนาของผมบ่งชี้ว่า แม้ IPEF จะเป็นกรอบการเจรจาและความร่วมมือบนกระดาษ แต่การเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ในการลงทุนและโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ผลิตเหล่านี้ ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแรงจูงใจของรัฐชาติแต่ละประเทศ (เช่น กฎหมาย CHIPS ในสหรัฐอเมริกา) และเศรษฐศาสตร์ดิบของการผลิต มากกว่าพันธสัญญาที่กว้างขึ้นและนุ่มนวลกว่าของ IPEF กรอบการทำงานนี้ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล เป็นคำตอบบางส่วนสำหรับคำถามที่ซับซ้อนอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นโลกาภิวัตน์และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และผลกระทบสูงสุดต่อเส้นชีวิตของชิปในภูมิภาคยังคงเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ขึ้นอยู่กับการคำนวณที่ละเอียดอ่อนของผลประโยชน์ของชาติและกลยุทธ์ขององค์กร