เส้นทางใหม่ของซิลิคอน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการปรับโฉมภูมิทัศน์ชิปโลก

ปีนัง, มาเลเซีย — อากาศชื้นในเมืองปีนัง ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นอายอุตสาหกรรมและกลิ่นทะเลที่อยู่ใกล้เคียง รู้สึกได้ถึงพลังงานที่แตกต่างออกไปในทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่เสียงรถที่วิ่งผ่านสะพานสุลต่าน อับดุล ฮาลิม มูอัดซัม ชาห์ แต่เป็นเสียงหึ่งๆ ที่จับต้องได้ของอนาคตที่กำลังผลิบาน ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันภายในห้องคลีนรูมและศูนย์ฝึกอบรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมุมมองนี้ที่อยู่สูงเหนือเขตอุตสาหกรรมฟรีบาหยันเลปาส ภูมิทัศน์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดและไม่สามารถย้อนกลับได้

การผลักดันเพื่อความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบที่ตามมาจากการระบาดใหญ่ ได้พบคำตอบแล้ว ส่วนหนึ่งในเศรษฐกิจที่คึกคักของมาเลเซียและเวียดนาม ในขณะที่โลกตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือครองการผลิตชิปมาโดยตลอด กระบวนการแบ็คเอนด์ที่ต้องใช้แรงงานมากแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ได้แก่ การประกอบ การทดสอบ การบรรจุหีบห่อ กำลังถูกยึดเหนี่ยวที่นี่มากขึ้น มาเลเซียด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายทศวรรษในการบรรจุหีบห่อและการประกอบ กำลังใช้รากฐานนี้เพื่อก้าวขึ้นสู่ห่วงโซ่คุณค่า InvestPenang ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐ รายงานการลงทุนด้านการผลิตที่ได้รับการอนุมัติมูลค่ามหาศาลถึง 76.9 พันล้านริงกิต (ประมาณ 16.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับภาคอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าในปี 2023 เพียงปีเดียว โดยส่วนใหญ่จัดสรรไว้สำหรับการขยายตัวของเซมิคอนดักเตอร์

เมื่อขับรถผ่านนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงกัวลาลัมเปอร์ จะเห็นการแสดงออกทางกายภาพของความทะเยอทะยานนี้ โครงสร้างขนาดมหึมาของโรงงานประกอบและทดสอบของ Intel ที่ขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ เป็นเครื่องพิสูจน์ ไม่ไกลออกไป Infineon บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่จากเยอรมนี กำลังทุ่มเงิน 5 พันล้านยูโรให้กับโรงงาน Kulim เพื่อผลิตชิปพลังงานซิลิคอนคาร์ไบด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน นี่ไม่ใช่แค่การย้ายกำลังการผลิตที่มีอยู่ แต่เป็นการสร้างขีดความสามารถใหม่ทั้งหมด ภายในปี 2026 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของมาเลเซีย (MIDA) คาดการณ์ว่าประเทศจะเสริมสร้างตำแหน่งของตนในฐานะศูนย์กลางระดับโลกสำหรับการบรรจุหีบห่อและการทดสอบขั้นสูง โดยได้รับการสนับสนุนจากแรงงานที่ได้รับการฝึกฝนอย่างพิถีพิถันเพื่อความแม่นยำ

ในขณะเดียวกัน เวียดนาม ซึ่งเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน กำลังยืนยันบทบาทของตนอย่างรวดเร็วในเวทีเซมิคอนดักเตอร์ แม้จะเริ่มต้นจากฐานที่เล็กกว่าในการผลิตขั้นสูง แต่ทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ แรงงานหนุ่มสาวที่กำลังเติบโต และแรงจูงใจจากรัฐบาลที่เข้มข้น กำลังดึงดูดความสนใจอย่างมาก โรงงานประกอบและทดสอบที่ใหญ่ที่สุดของ Intel ทั่วโลกตั้งอยู่ในนครโฮจิมินห์อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการลงทุนบุกเบิกที่วางรากฐานไว้ ตอนนี้ชื่อต่างๆ เช่น Synopsys บริษัทซอฟต์แวร์ EDA (electronic design automation) ของอเมริกา กำลังขยายการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากรและ R&D การเยือนของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ในปี 2023 ซึ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-เวียดนามให้เป็น "ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม" ตอกย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบทบาทที่กำลังเกิดขึ้นของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี

เรื่องราวที่นักวิเคราะห์ตะวันตกมักจะนำเสนอ ชี้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเพียงทางออกชั่วคราว เป็นทางเลือกที่ถูกกว่าสำหรับกระบวนการที่มีมูลค่าต่ำกว่า ผมขอแย้งว่ามุมมองนี้เป็นมุมมองที่คับแคบอย่างยิ่ง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่ปรากฏให้เห็นในพื้นที่ บ่งชี้ถึงสิ่งที่ยั่งยืนกว่ามาก มหาวิทยาลัยทั่วทั้งสองประเทศกำลังปรับหลักสูตร สร้างความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตวิศวกรและช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ ในมาเลเซีย โปรแกรมการฝึกอบรมสายอาชีพมีผู้สมัครเข้าเรียนเป็นประวัติการณ์ ในเวียดนาม โครงการริเริ่มของรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมวิศวกรเซมิคอนดักเตอร์ 50,000 คนภายในปี 2030 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานแต่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการก้าวขึ้นสู่ระดับสูง

ปัจจัยมนุษย์: การบ่มเพาะแรงงานที่มีทักษะ

ระหว่างการเยี่ยมชมสถาบันฝึกอบรมแห่งหนึ่งในฮานอยเมื่อไม่นานมานี้ ผมได้พบกับเฮือง บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์วัย 22 ปี ที่กำลังประกอบแผงวงจรอย่างประณีตภายใต้การดูแลของอาจารย์ “พ่อของฉันทำงานในโรงงานทอผ้า” เธอพูดกับฉันด้วยภาษาอังกฤษที่น่าประหลาดใจ “ตอนนี้ทุกคนอยากทำงานในสายเทคโนโลยี อนาคตอยู่ที่นี่ ในชิปเหล่านี้” ความรู้สึกของเธอสะท้อนไปทั่วภูมิภาค บริษัทต่างๆ ไม่ได้แค่สร้างโรงงานเท่านั้น พวกเขากำลังสร้างระบบนิเวศ ลงทุนอย่างมากในโครงการยกระดับทักษะ การฝึกงาน และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เป้าหมายคือการก้าวไปไกลกว่าแค่การประกอบ ไปสู่การออกแบบและ R&D ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงและปรับตัวได้

"นี่ไม่ใช่แค่ 'ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้' เท่านั้น แต่ยังรวมถึง 'ออกแบบและพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้' ความทะเยอทะยานนั้นสัมผัสได้"

กระแสภูมิรัฐศาสตร์และข้อบังคับทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบเชิงกลยุทธ์นั้นลึกซึ้ง การกระจายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกลดการพึ่งพาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทเรียนที่เรียนรู้มาอย่างยากลำบากในช่วงภาวะชิปขาดแคลนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่เป็นโอกาสทองสำหรับการยกระดับเศรษฐกิจ การสร้างงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้ว่าความท้าทายจะยังคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคอขวดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความจำเป็นในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันระดับโลกที่รุนแรงเพื่อแย่งชิงบุคลากร แต่แรงผลักดันก็ปฏิเสธไม่ได้ ภายในปี 2026 ภูมิภาคนี้ไม่ได้แค่พร้อมที่จะเข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังพร้อมที่จะมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อจังหวะของอุตสาหกรรมซิลิคอนทั่วโลก ตอกย้ำตำแหน่งของตนในฐานะจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญที่สุดของโลก ดูเหมือนว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นสู่ยุคใหม่ของการผลิตชิป และแสงของมันส่องสว่างอย่างเจิดจ้า